Temporada 1 · Episódio 215
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A história é focada em Oga Tatsumi, um estudante do primeiro ano do Colégio Ishiyama - uma escola para delinquentes. Um dia, enquanto dormia ao lado de um rio, ele vê um homem flutuando para baixo, ele o puxa e o homem se divide ao meio, revelando um menino. Este menino é o filho do rei demônio e Oga é escolhido pelo bebê para criá-lo junto da demônio Hilda.
